Der Milchmann Kosta (Emir Kusturica) kann mit seinen musikalischen Fähigkeiten gleich zwei Frauen betören: eine schöne Einheimische (Sloboda Micalovic) und eine geheimnisvolle Italienerin (Monica Bellucci). Regisseur Emir Kusturica („Schwarze Katze, weißer Kater“) schuf eine „vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien angesiedelte Liebesgeschichte, die sich mit fantastischen Begebenheiten zum Märchen mit wunderschönen, zuweilen auch grotesken Bildern wandelt.“ (film-dienst)
Siegerländer Erstaufführung.
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